| 1.01. Sem Fim |
| 1.02. Depois Do Natal |
| 1.03. Clube Da Esquina 2 |
| 1.04. No Analices |
| 1.05. Amargura |
| 1.06. Pra Não Chorar |
| 1.07. Palavras |
| 1.08. Nossa Dança |
| 1.09. Contrato De Separação |
| 1.10. Patrulhando |
| 1.11. Formicida, Corda E Flor |
| 1.12. Denúncia Vazia |
| 10.01. Leva Minha Dor |
| 10.02. Novo Amor |
| 10.03. Serena |
| 10.04. Vale A Pena |
| 10.05. Flor Lunar |
| 10.06. Eu Quero Estar Com Você |
| 10.07. Anjo Do Amor |
| 10.08. Não Posso Me Esquecer Do Adeus |
| 10.09. Coração Sem Saída |
| 10.10. A Noite É Meu Ópio |
| 10.11. Clube Da Esquina |
| 10.12. Primavera |
| 10.13. Outra Tarde |
| 10.14. Flecha De Prata |
| 11.01. Só Louco |
| 11.02. Si Queres Saber |
| 11.03. Pot-Pourri I Saia Do Caminho Copacabana |
| 11.04. Pot-Pourri II Último Desejo Acontece |
| 11.05. Pot-Pourri III Carinhoso Chão De Estrelas |
| 11.06. Folhas Mortas |
| 11.07. Pot-Pourri IV Aperto De Mão Se Todos Fossem Iguais A Você |
| 11.08. Vereda Tropical |
| 11.09. Quiereme Mucho |
| 11.10. Pot-Pourri V Todo O Sentimento Meu Menino |
| 11.11. Pot-Pourri VI Medo De Amar Vale A Pena |
| 11.12. Pot-Pourri VII Outra Tarde Cais |
| 11.13. Palavras |
| 11.14. Sorri |
| 12.01. Resposta Ao Tempo |
| 12.02. Até O Redentor |
| 12.03. Não Se Esqueça De Mim [feat. Erasmo Carlos] |
| 12.04. Meu Sonho |
| 12.05. Cantiga |
| 12.06. Chega De Tarde |
| 12.07. Bolero De Neblina |
| 12.08. Doralinda Café Com Pão Dora [feat. Emílio Santiago] |
| 12.09. Longe Dos Olhos |
| 12.10. Saudade Do Rio |
| 12.11. A Cara Do Espelho |
| 12.12. Pra Machucar Meu Coração |
| 12.13. Até Pensei |
| 12.14. Fascinação |
| 12.15. Minha Nossa Senhora |
| 13.01. Encadenados |
| 13.02. Acércate Más |
| 13.03. Dos Almas |
| 13.04. Amor De Mis Amores |
| 13.05. Nunca Jamás |
| 13.06. La Gata Bajo La Lluvia |
| 13.07. Déjame Ir |
| 13.08. Mi Ùltimo Fracasso |
| 13.09. Solamente Una Vez |
| 13.10. La Violetera |
| 13.11. Verdad Amarga |
| 13.12. Como Yo Te Amé |
| 13.13. Eclipse |
| 13.14. Te Quiero Dejiste |
| 14.01. Acalanto [feat. Dorival Caymmi] |
| 14.02. Adeus |
| 14.03. Nossos Beijos |
| 14.04. Mentiras [feat. João Donato] |
| 14.05. Ponta Negra [feat. Danilo Caymmi] |
| 14.06. Por um Segundo |
| 14.07. As Sobrinhas [feat. Joyce] |
| 14.08. Fruta Mulher |
| 14.09. João Valentão |
| 14.10. Bancarrota Blues |
| 14.11. Segue o Teu Destino |
| 14.12. Solidão [feat. Flavio Venturini & Toninho Horta] |
| 14.13. Cansei de Ilusão [feat. Tito Madi] |
| 14.14. Buda Nagô [feat. Gilberto Gil] |
| 14.15. Suave Veneno |
| 14.16. Hoje Canções [feat. Herbert Vianna] |
| 14.17. Tarde Triste |
| 2.01. Mudança Dos Ventos |
| 2.02. Canção Da Manhã Feliz |
| 2.03. Meu Bem Querer |
| 2.04. Pérola |
| 2.05. Meu Silêncio |
| 2.06. Rama De Nuvens |
| 2.07. Estrela Da Terra |
| 2.08. De Volta Ao Começo |
| 2.09. Fantasia |
| 2.10. Mistérios |
| 2.11. A Mó Do Tempo |
| 2.12. Essas Tardes Assim |
| 3.01. Café Com Pão |
| 3.02. Direto No Coração |
| 3.03. Você Que Me Ouve |
| 3.04. Mas Quem Disse Que Eu Te Esqueço |
| 3.05. Inda Lá |
| 3.06. Nem Uma Lágrima |
| 3.07. Brisa Do Mar |
| 3.08. Rastro De Perfume |
| 3.09. Primeira Estrela |
| 3.10. Bons Amigos |
| 4.01. Voz E Suor |
| 4.02. Velho Piano |
| 4.03. Doce Presença |
| 4.04. Clara Paixão |
| 4.05. Neste Mesmo Lugar |
| 4.06. Valerá A Pena |
| 4.07. Fruta Boa |
| 4.08. Isso E Aquilo |
| 4.09. Não Diga Não |
| 4.10. Sede |
| 4.11. Por Toda Minha Vida |
| 4.12. Nosso Tempo |
| 5.01. Não Me Conte |
| 5.02. Último Desejo |
| 5.03. Longe |
| 5.04. Promissória |
| 5.05. Retrós |
| 5.06. Paralelo A Neruda |
| 5.07. Chora Brasileira |
| 5.08. Flor Das Estradas |
| 5.09. A Minha Valsa |
| 5.10. Copacabana |
| 5.11. Vício De Amor |
| 5.12. Derradeira Primavera |
| 6.01. Deixa Eu Cantar |
| 6.02. Inútil Paisagem |
| 6.03. A Canção Do Nosso Amor |
| 6.04. Aquário |
| 6.05. Quando O Amor Acontece |
| 6.06. A Lua E Eu [feat. João Gilberto Caymmi] |
| 6.07. Era Tudo Verdade |
| 6.08. Velha Cicatriz |
| 6.09. Asas Nos Olhos |
| 6.10. Desacostumei De Carinho |
| 6.11. Anda Lua |
| 6.12. Primeiro Altar |
| 7.01. Medo De Amar [feat. Wagner Tiso] |
| 7.02. Se Todos Fossem Iguais A Você [feat. Wagner Tiso] |
| 7.03. Si Queres Saber [feat. Wagner Tiso] |
| 7.04. Beijo Partido [feat. Wagner Tiso] |
| 7.05. Milagre [feat. Wagner Tiso] |
| 7.06. Só Louco |
| 7.07. O Cantador |
| 7.08. Chorava [feat. Wagner Tiso] |
| 7.09. Nuvem Cigana [feat. Wagner Tiso] |
| 7.10. Rosa Morena [feat. Wagner Tiso] |
| 8.01. Tu Me Acostumbraste |
| 8.02. Contigo En La Distancia |
| 8.03. No Puedo Ser Feliz |
| 8.04. Sabe De Mim |
| 8.05. Olhos De Saudade |
| 8.06. Alma Mia |
| 8.07. Mienteme |
| 8.08. Frenesi |
| 8.09. La Puerta |
| 8.10. Sinceridad |
| 8.11. Castelos No Ar |
| 8.12. A Cereja E O Vermuth |
| 8.13. Escribeme |
| 8.14. Cuando Vuelva A Tu Lado |
| 9.01. A Noite Do Meu Bem |
| 9.02. Olhe O Tempo Passando |
| 9.03. Por Causa De Você [feat. Antonio Carlos Jobim] |
| 9.04. Se É Por Falta De Adeus |
| 9.05. Solidão |
| 9.06. Idéias Erradas |
| 9.07. Castigo [feat. Denise Caymmi] |
| 9.08. Fim De Caso |
| 9.09. Estrada do Sol [feat. Dori Caymmi] |
| 9.10. Ternura Antiga |
| 9.11. Não Me Culpe |
| 9.12. O Que É Que Eu Faço |
| 9.13. Pela Rua |
| 9.14. Noite De Paz |
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